KSeF- nowy obowiązek podatnika
PROWADZĄCY:
Bartłomiej Chałupiński - Licencjonowany doradca podatkowy, prawnik. Obecnie kieruje wewnętrznym działem podatkowym w jednej z największych polskich firm z branży gier komputerowych oraz prowadzi indywidualną praktykę podatkową, w ramach której doradza zarówno krajowym, jak i zagranicznym podmiotom z branży energetycznej, automotive, e-commerce oraz IT głównie w zakresie podatku VAT oraz CIT ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania ulg i preferencji podatkowych w obszarze innowacji i nowych technologii.
CEL SZKOLENIA:
Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Czas trwania: 9:00- 14:00
Forma kursu: online
Zaliczenie: obecność na zajęciach
Zaświadczenie: zgodnie z § 23 ust. 3 Rozporządzenia MEiN z dnia 6 października 2023 r.
ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie dedykowane jest:
• pracownikom działów księgowości i finansowych
• osobom odpowiedzialnym za fakturowanie
• informatykom wdrażającym KSeF
• właścicielom firm i osobom zarządzającym
PROGRAM SZKOLENIA:
- Podstawowe informacje i zasady funkcjonowania KSeF
- Terminy wejścia w życie – kto i od kiedy ma obowiązek korzystać z KSeF?
- Jakie rodzaje transakcji podlegają KSeF, a które są z niego wyłączone.
- Zwolnienia z KSeF dla wybranych kategorii transakcji.
- Jak korzystać z KSeF? Aplikacja Podatnika KSeF, Aplikacja Mobilna KSeF, oraz integracja z programami księgowymi i ERP.
- Zasady funkcjonowania KSeF 2.0 i okresy przejściowe (dobrowolny KSeF 1.0, obowiązkowy od 2026 r.).
- Zakres dokumentów objętych KSeF – faktury krajowe, zaliczkowe, końcowe, RR, samofakturowanie, faktury dla konsumentów.
- Współpraca z kontrahentami zagranicznymi – kiedy faktura trafia do KSeF, a kiedy nie.
- Zarządzanie KSeF po stronie podatnika
- Metody autoryzacji w zależności od formy działalności (osoba fizyczna, spółka z o.o., spółka osobowa).
- Formularz ZAW-FA. Kiedy i jak go złożyć?
- Uprawnienia i role w KSeF – przegląd funkcji oraz zasad nadawania dostępów.
- Jak nadać uprawnienia biuru rachunkowemu – możliwe scenariusze.
- Tokeny i certyfikaty w KSeF
- Co to jest token, jak go wygenerować i bezpiecznie przekazać biuru rachunkowemu.
- Dobre praktyki bezpieczeństwa (uniknięcie nieuprawnionego dostępu, wygaśnięcie tokenów).
- Certyfikaty autoryzujące – kiedy są potrzebne i jak ich używać.
- Jak uzyskać certyfikat KSeF i wgrać go do systemu finansowo-księgowego.
- Kody QR – kiedy obowiązkowe, jak je generować i jak nabywca może z ich pomocą odczytać fakturę.
- Faktury w KSeF – nowe zasady dokumentowania transakcji
- Czym jest faktura ustrukturyzowana i czym różni się od dotychczasowej faktury PDF lub papierowej?
- Struktura FA(3) – omówienie najważniejszych pól obowiązkowych i fakultatywnych.
- Faktury korygujące – moment korekty in minus i in plus u sprzedawcy i nabywcy.
- Numer KSeF – znaczenie, struktura, wykorzystanie przy płatnościach i w JPK.
- Jak wygląda proces wystawienia faktury i korekty w KSeF?
- Status faktury – kiedy uznaje się ją za wystawioną i doręczoną odbiorcy.
- Co z dokumentami dodatkowymi: proforma, nota korygująca, duplikat.
- Możliwość załączania plików i materiałów do faktur.
- Udostępnienie faktury poza KSeF – kody QR i linki dostępu.
- Jak samodzielnie odbierać i przeglądać faktury w KSeF?
- Płatności z numerem KSeF – identyfikator zbiorczy, split payment i konsekwencje braku numeru.
- Faktury dla konsumentów – różnice w trybie online, offline i poza KSeF.
- Tryb offline i sytuacje szczególne
- Jak wystawić fakturę w trybie offline, gdy brak połączenia z Internetem.
- Tryby pracy systemu: online, offline24, niedostępność KSeF, tryb awaryjny i awaria całkowita – praktyczne różnice.
- Data wystawienia i odebrania faktury w poszczególnych trybach – jak wpływa na moment podatkowy.
- Dodatkowe obowiązki przy fakturach udostępnionych poza KSeF.
- Sankcje i korzyści
- Sankcje za niewystawienie faktury w KSeF oraz za brak przekazania dokumentu do KSeF.
- 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT.
- Brak konieczności przechowywania faktur papierowych.
ODPŁATNOŚĆ:
400 zł. - od osoby
350 zł. - członkowie O/O w Legnicy będący płatnikiem za szkolenie
Warunkiem korzystania ze zniżek dla członków są na bieżąco opłacone składki.
!!Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji szkolenia!!
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
W ramach szkolenia zapewniamy:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Informacje dotyczące udziału w szkoleniu:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Wymagania techniczne: komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu (przeglądarka Chrome lub Edge)
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.
Serdecznie zapraszamy!